1996/08/08発表。カセットテープでの配布。
前作のリプレイス版と新曲版の２本組み。
ご好評につき限定数販売終了しました。

1	留守番電話メドレー３
2	NEOのテーマ
3	SHOUT
4	｢嫌われないように｡｣
5	十三ブルース
6	miss take
7	WOMAN
8	お気楽君
9	Mr.ドーナツ
10	ルアー
11	きまぐれSunday