1996/08/08発表。カセットテープでの配布。
前作のリプレイス版と新曲版の２本組み。
ご好評につき限定数販売終了しました。

1	感じてごらん
2	夜の尼崎
3	BLUE
4	BEAT‘65
5	伝えたいこと...
6	ﾄﾞﾐﾉﾋﾟｻﾞ
7	青大将
8	DECADENCE
9	R&R ｷｬﾍﾞﾂ
10	星空の下で